士兰微49.6亿元定增完成 国家大基金二期斥资12.4亿元参与认购

摘要： 　　本报记者 吴文婧　　11月22日晚间，士兰微发布的向特定对象发行股票发行情况报告书显示，公司完成发行2.48亿股公司股份，发行价为20元/股，募集资金总额49.60亿元，募集...

　　本报记者 吴文婧

　　11月22日晚间，士兰微发布的向特定对象发行股票发行情况报告书显示，公司完成发行2.48亿股公司股份，发行价为20元/股，募集资金总额49.60亿元，募集资金净额约49.13亿元。定增募集资金将用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期）和补充流动资金。

　　此次成功认购士兰微股份的投资者既有国家级基金，也有多家头部公募基金与知名外资机构，其中包括国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家大基金二期”）、北京首钢产业转型基金、财通基金、诺德基金、天安人寿保险、中国人寿资管、摩根士丹利、UBS AG等14名对象获配，限售期均为6个月。

　　在认购名单中，最受关注的即为国家大基金二期，其出手认购的股数也是此次投资者中最多的，达61.50万股，共斥资12.40亿元，占到士兰微本次总募资的25%。

　　天眼查显示，国家大基金二期注册资本达2041.50亿元，共有27名股东，第一大股东为财政部，其余股东包括财政部控股的国开金融有限责任公司、中国烟草总公司，上海、武汉、重庆、成都、浙江、北京、广东、深圳等十余家地方投资平台，中国移动、中国联通等运营商旗下的投资平台等。

　　浙江大学管理学院特聘教授钱向劲向《证券日报》记者表示：“千亿元级规模的国家级基金不断加码在半导体领域的投资，并与士兰微建立且持续加深关系，表明了国家产业投资对半导体行业未来前景的看好，以及对IDM半导体龙头士兰微发展的信心。”

　　值得一提的是，士兰微已经连续受到国家大基金二期的青睐。就在今年5月22日，士兰微公告称，公司与国家大基金二期将共同出资21亿元认缴成都士兰半导体制造有限公司新增注册资本，其中国家大基金二期以自有资金出资10亿元。

　　8月29日，士兰微公告称，为加快“SiC功率器件生产线建设项目”的推进，拟与国家大基金二期、厦门海创发展基金共同出资12亿元，认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）新增注册资本。

　　天眼查显示，士兰明镓11月7日发生工商变更，注册资本由约12.7亿元增至约24.6亿元，国家大基金二期完成入股，士兰微获得士兰明镓控制权。而此次公司定增募资投入的“SiC功率器件生产线建设项目”的建设主体，正是士兰明镓。

　　据悉，借助本次募投项目的建设，士兰微将进一步提升汽车级功率模块等新兴产品的产能规模和销售占比，推进产品结构升级转型，形成功率半导体领域的先发优势、规模优势和成本优势。

　　“定增项目的进一步实施，将有助于士兰微加快实现公司碳化硅功率器件的产业化，完善公司在车规级高端功率半导体领域的战略布局，增强核心竞争力，提升经营效益。”钱向劲表示，“国家大基金二期作为重要合作股东的加入，将有望推动士兰微公司行业战略地位的进一步提升。”

　　就在近日的一次机构调研中，士兰微高管表示：“今年前三季度，公司电路和器件成品的销售收入中有接近70%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场。公司电路和器件成品的销售收入占公司总收入70%以上，这意味着公司产品已经有一半以上进入了高门槛市场以及高门槛市场中的头部客户，今后这个比例还会进一步提高。”