杨晓东：财富管理培训的“知行会”

摘要： 　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　转自 晓东财道　　杨晓东  知行会咨询董事长、首席金融学院副院长　　从去年8月正式离任量化私...

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　转自 晓东财道

　　杨晓东  知行会咨询董事长、首席金融学院副院长

　　从去年8月正式离任量化私募，正式开始财富管理培训之道，已经整一年了，借着教师节，谈一下自己的心得感受。梳理一下，最近一年做了哪些事情：

　　1． 2023年11月《晓东财道》起号，10个月发表120篇文章，平均每周3篇原创。虽然粉丝数和阅读量都不大，但认识了很多志同道合的朋友，也在财富管理领域形成了一个基本定位，对于资产管理、财富管理、营销管理的逻辑思考，受到了众多财富领域专家领导首肯，很受鼓舞。

　　思考是知、写作是行、读者会心一读，实现了一个小循环，这个事情很有意思，非常值得坚持下去。

　　2.2023年2月万得3C《首席财富官》访谈栏目正式推出。感谢莽叔贡献了节目名称，并和郑科参加第一期，结果一炮打响，不但点击量超过十万，而且内容成为众多财富机构产品部、投资顾问部反复观看的内容，后来又邀请中金财富罗二叔、五矿信托徐鹏+慧度至明董艺婷、光大理财子雷燕军博士、华泰资产李歌+汇鸿汇升张辉博士、嘉实财富CEO陶荣辉、大家资产石泰华+燕道数科娄道永，七期节目嘉宾们奉献了真知灼见，万得3C也非常给力，让更多的朋友领略到各位专家到风。

　　3．至于说财富管理培训业务，正在“不温不火”的开展中。感谢各大银行领导的信任和各位合作伙伴的信任，随着课程体系的日益完善和合作模式已趋成熟，相信未来一年会有更多的精彩培训内容的输出。

　　财富管理的课堂培训，首先解决的是知的问题。就是知道问题在哪里，用什么方法可以解决。无论是银行还是券商，目前最大的问题客户亏损，其次是KPI和货架，说明这个是普遍现象，需要对这些问题进行分析解读，可解释才能可解决。

　　“知”的问题解决了，就要“行”出来。培训中的课堂模拟训练、小组共创、以及课后自媒体的学习和制作，也是非常关键的，“光说不练把式”，输入以后的输出才能真正检验培训的效果，特别是金融机构平时很少做的新媒体实践，对学员们产生很大的触动。

　　当然所有的目的，是未来让客户“会”理财。这是最难的，出来很多投资者教育的工作，还需要更多的培训，以及机会教育，所以后续的订阅号我也越来越多地关注财经类地新闻，这个领域的鸿沟的最大，是未来工作的一个突破方向。

　　4．最近还开启了几个新的项目：一个是《财富管理》杂志的【基调】栏目启动，另一个是首席基金投资论坛《基金***》的撰写。这个会大大增加专业研究的积累和专家团队扩大。后续合作专家们的文章，将会在本号（财富圈）【首席动态】发布，让大家有一站式就能获得多元专家智慧。

　　5．投资者教育也是未来的重点：会以CCEF为平台纽带，联合更多的基金公司和银行财富机构，共享共推投资者教育大计。

　　6．号也将改版升级。首先会推出数字人高频内容输出，第二会打造号的内容矩阵，真正在一线实务方面，帮到理财是甚至C端客户，目前行业发生的一些变化，是非常激动人心的，大家多关注和提建议。

　　培训讲究“知行会”，创业更要讲究“知行会”，否则不管是站在台上、还是文字，都会没有持续的价值。所以我也把公司名字注册为【知行会】。希望能陪伴各位一路通行，共享财富之道！